Part 1
Хогвартс. 1977 год. Мародеры на седьмом курсе. Они учатся, веселятся, любят и враждуют. Ничто не может омрачить их веселье.
Джеймс все так же пытается завоевать сердце Лилиан, но все безуспешно. Сириус, Ремус и Петтигрю все так же проказничают и издеваются над Слизеринцами, а именно над Северусом, который им в ответ ничего сказать не может. Но в школе, помимо уроков и праздников, начинают пропадать ученики. Раскрыть загадку никто пока не может. Учителя не выдают свои опасения, а Дамблдор мучается догадками. В школу пришел новый учитель Том Реддл. В это время, в магической части Лондона сформировывается новое сообщество, члены которого хотят завоевать Хогвартс. Цель этого общества не совсем понятная, хотя смехотворна проста, но эти люди хранят свои тайны. В это сообщество вступает молодой человек, который не похож на остальных. Он очень молод. Чтобы проверить его, члены этого сообщества отправляют его в Хогвартс, и хотят чтобы он привел им любого ученика. Причем не просто привел, он должен убить его.

Part 2
Хогвартс, 2009 год. В Хогвартс приехали маги, настоящие герои, называющие себя "Агентами времени" Все они молоды и полны инергии. Они приехали в Хогвартс чтобы найти портал, который перенесет их во времена создателей "Хогвартса", Годрика Гриффиндора, Равены Рейвенкло, Хельги Хаффлпафф и Салазара Слизерина. Цель их путешествия в том, чтобы найти "маховик времени", и в том, чтобы предотвратить путешествие Салазара Слизерина в будущее.
Салазар хочет попасть в будущее чтобы убить всех полукровок. Но портал ломается и "Агенты времени" попадают во временную дыру, из которой они вряд ли выберутся. Они должны сделать все возможное чтобы выбраться из этой дыры.

Part 3
Хогвартс, 1977 год. В Хогвартс съезжаются ученики других магических школ. И вот, бал - маскарад в самом разгаре. Все собрались в большом зале. И вдруг откуда не возьмись, посреди зала, появляются пятеро молодых людей. "Агенты времени" все таки нашли выход из временной дыры, но попали они не в то время, в которое им надо было попасть. И врятли они смогут уйти отсюда, ведь Дамблдор еще не создал этот портал.